财富管理业务是在客户分类和客户识别的基础上,根据客户的财富管理目标,整合公司资源,为客户尤其是高净值客户提供全方位的理财规划和资产配置服务,从而实现客户财富持续稳健增长的综合金融服务活动。
根据客户财富管理的愿景,公司**团队结合市场运行状况,对高净值客户的服务提供强有力的支持:搭建丰富而完善的产品及服务体系,以多投资品类、投资工具、全球化视野来拓展资讯产品及服务空间,保持权益投资类、固定收益类、现金管理类产品的相对合理的比例,提高对超高净值客户资产诊断及资产配置服务能力,为客户量体提供财富诊断报告及资产配置建议书。
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